Geschlossene Fonds werden aufgelegt, um für Großprojekte (Immobilien, Medien, Schiffe oder Sachwerte) Kapital zu sammeln und sind meist als Kommanditgesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH & Co. KG) konzipiert. Dabei werden die Kommanditanteile an der Gesellschaft über einen bestimmten Platzierungs- zeitraum zum Verkauf angeboten. Ist die geplante Eigenkapitalquote erreicht, wird der Fonds geschlossen. Sie werden also Mitunternehmer, in der Regel als Kommanditist.

Sie tragen dann alle Risiken, haben aber gute Chancen einen großen Gewinn aus Ihrer Investition einzu-
streichen. Bei der Fondsauswahl sollten Sie aber unbedingt darauf achten, dass die Haftung auf die Höhe der Einlage bzw. Beteiligungssumme beschränkt ist und keine Nachschusspflicht besteht.

Eine Beteiligung an einem geschlossenen Fonds stellt eine sinnvolle Ergänzung im Rahmen der Diversifizierung des eigenen Vermögens dar und kann somit einen wichtigen Beitrag zur Risiko-
minimierung leisten, da das Kapital börsenun-
abhängig in Sachwerte investiert wird.


Geschlossene Fonds bieten häufig hervorragende Renditechancen in Verbindung mit besonderen Steuervorteilen. Geschlossene Fonds eignen sich insbesondere für Anleger, die mit begrenztem Kapi-
taleinsatz und einem Minimum an Arbeitsaufwand am wirtschaftlichen Nutzen eines Großprojektes teilhaben möchten. Sie empfehlen sich aber eher für Anleger, die größere Summen (je nach Fonds zwischen 5.000 und 25.000 Euro Mindestanlage) investieren können.

Üblicherweise ist für den geschlossenen Fonds eine bestimmte Laufzeit geplant. In der Regel ist das Kapital mittel- bis langfristig gebunden. Insoweit eignet sich diese Anlage nicht für Anleger, die kurzfristig auf ihr Geld angewiesen sind oder an eine schnelle Wiederver- äußerung denken. Eine vorzeitige Veräußerung der Beteiligung ist in Form einer Übertragung auf Dritte möglich, was im Bedarfsfall vielfach von den Fonds- initiatoren unterstützt wird. Weiterhin etabliert sich ein immer größer Zweitmarkt über den Anteile an geschlossenen Fonds verkauft werden können.

Gern biete ich Ihnen sorgfältig ausgewählte Beteilungs-
angebote u.a. aus den folgenden Segmenten an:
  • Schiffsbeteiligungen
  • Immobilienfonds
  • Private Equity Fonds
  • LV Sekundärmarktfonds
  • Containerfonds
  • Windkraftanlagen und „Erneuerbare Energien"
Die Auswahl der Beteiligungen richtet sich immer nach Ihrer Renditeerwartung und Risikotoleranz sowie Ihrem Zeithorizont und Ihren steuerlichen Rahmenfaktoren.


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